八月份，原本投降冉魏的徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘和豫州刺史张遇四人在一番商议之后，选择以他们所占据的廪丘、许昌等城池向晋国投降。
随后，平南将军高崇和征虏将军吕护二人挟持了洛州刺史郑系，举城也向晋国投降。
燕王慕容儁命自己的叔父慕容评率兵在鲁口攻打原石赵将领王午，其弟慕容恪率兵攻打冉魏的中山郡。
中山太守侯龛不敌慕容恪，坚城固守，而同为冉魏赵郡太守的李邽见燕军势大，于是选择打开城门投降了燕国。
慕容恪命李邽率兵协助燕军一起攻打中山，侯龛见状，也开城投降了慕容恪。
慕容恪进入中山之后，便下令将侯龛及其麾下主要将领和其家族全部迁徙到了蓟城，同时严格约束燕军士卒，令他们对城中百姓秋毫无犯。
慕容儁得知中山已破，便命原北平太守孙兴前去担任中山太守，因为孙兴擅长安抚民心，所以在他抵达中山郡之后，中山郡很快就稳定了下来。
而慕容评则是在和王午的交战之中斩杀其大将郑生，但是却迟迟无法击败王午，双方就此陷入了僵持之中。
同年，乌桓人库官伟率领自己的部族从上党前来归顺慕容儁。
十月，建康，晋帝司马聃正召见会稽王司马昱商议如何处理那些前来归附的北方郡县。
“叔祖，像张遇那些人，现在名义上投降我大晋，可是我们根本管不到他们的治下，该怎么办才好？”司马聃认真的询问司马昱。
“陛下，张遇他们不过是一群见利忘义之徒，如今石赵土崩瓦解，冉魏新立，他们想要割据一方，但是又无法和冉闵抗衡，这才会选择向我们投降。”
“依臣之见，我们只需要许给他们高官厚禄，与其形成一种羁縻，顺带叫他们帮助我们牵制北方胡虏，等到王师北伐的时候，也可以减少一些阻力。”司马昱回答。
“陛下，有急奏。”这时，一个太监急急忙忙的捧着一道奏疏来到了司马聃的面前，司马聃好奇，接过奏疏看了起来。
不一会儿，司马聃便高兴的将奏疏递给司马昱：“叔祖，您快看看，姚弋仲向我们投降了。”
司马昱连忙接过奏疏，打开一看，发现乃是姚弋仲请求投降的奏疏。
“陛下，这是个好消息啊，姚弋仲早先在石虎麾下的时候，就是一员大将，完全可以和冉闵相当，如今他请求归降，只要我们好好的利用这个机会，那么兴许北方的局势会变得更加有利于我们。”司马昱对司马聃说道。
“对，叔祖说的有道理。”司马聃当即便下诏，加封姚弋仲为使持节、六夷大都督、都督淮北诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公。
同时又加封姚弋仲之子姚襄为持节、平北将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。
蓟城，在投降慕容儁没几个月的逄钓心中不满对慕容儁的臣服，于是便偷偷的逃回了渤海，然后召集旧部，又起兵反燕。
燕国乐陵太守贾坚得知消息之后，立刻派人去渤海游说当地的百姓，说逄钓要不了多久就会被燕军剿灭，现在跟着逄钓，就只有死路一条，还不如赶紧重新投降燕国。
于是逄钓麾下的士卒百姓便又纷纷向燕国投降，逄钓见自己大势已去，便率领亲信以及妻儿南下向晋国投降。
同月，吐谷浑的首领慕容叶延去世，其子慕容碎奚继承了父亲的部落首领之位。
到了十二月，司马聃突然收到桓温的奏疏，桓温在奏疏中表示自己要发兵北伐，已经率领麾下五万兵马顺流而下，抵达武昌，司马聃见状大惊失色，连忙召司马昱入宫商议。
原来先前石赵内部爆发内乱的时候，桓温便上疏朝廷，请求发兵北伐收复中原失地，但是晋廷因为桓温下辖八州的赋税，却不给朝廷调配，于是对于桓温的奏疏熟视无睹。
晋廷同时还启用殷浩，希望以此来制衡桓温，后来桓温多次上疏请求发兵北伐，结果无一例外都被晋廷给驳回了，所以这一次，桓温直接先斩后奏，一边上疏朝廷，一边率兵前往武昌，希望以此来胁迫晋廷同意。
“叔祖，朕的这个姑父是越来越放肆了，现在我们该怎么办才好？”司马聃满脸怒容的看向司马昱。
原来桓温的正妻乃是晋明帝司马绍的长女南康长公主司马兴男，所以桓温还有一重司马聃姑父的身份。
“石赵虽然已经灭亡，可是北方还有诸多势力错综复杂，大一点的像冉魏，小的就更不用说了，只要占据个郡县便可以自立为帝。老臣担心的是桓温北伐不止是想要收复失地这么简单啊。”司马昱忧心忡忡的说。
“叔祖，你的意思是他想要篡位不成？”司马聃听到这话，当即警觉的看向司马昱。
“不一定，我看桓温有枭雄之志，如今他在国内都快算是割据一方了，我们现在也才和他勉强相互牵制，一旦叫他的势力再有所增加，我害怕他会不再听我们的节制啊。”
听了司马昱的话，司马
