晋国，原先冉闵麾下的大将周成在冉魏灭亡之后，率部投降了晋国，眼见晋军没有北伐之志且士卒军纪涣散。
于是周成便重新组织兵马，袭击晋军，准备自立，周成率领大军从宛县进攻洛阳，戴施率兵仓皇迎战，最终不敌周成部，于是戴施单骑出奔到了鲔渚。
与此同时，苻雄也是率兵攻克司竹，胡阳赤逃到霸城，前去投靠呼延毒，一时间，和张遇一同起兵反秦的众人便只剩下了占据雍城的乔秉和占据霸城的呼延毒二人还在和秦军交锋。
建康，皇城之内，司马聃看着手中的奏疏面沉如水，而司马昱和司马晞兄弟二人则是小心翼翼的站在一旁。
“两位叔祖，看看吧，我们到底该怎么办。”司马聃将那封奏疏递给司马昱。
司马昱接过奏疏便和司马晞看了起来，上这封奏疏的人是他们的熟人桓温，而桓温之所以上疏的原因就是说殷浩北伐不利。
不仅导致麾下士卒战死沙场，武器辎重还损失众多，如今早已是民怨沸腾了，要是不赶紧罢黜殷浩的话，恐怕会引起不必要的麻烦。
奏疏中，桓温还列举了一些殷浩的罪状，反正是大有不罢黜殷浩，就会出现变故的架势。
司马聃的心中此时无比埋怨殷浩，怨恨他有辜负自己对他的期望，自己好不容易将他提拔到一方大员的位置，是叫他来牵制桓温和给自己长脸的，不是来给自己拖后腿的。
“陛下，如今桓温的奏疏大多属实，殷浩确实有些令人失望了，依臣之见，我们不妨先罢黜他，然后再找其他的机会重新将其启用就可以了。”司马晞率先开口道。
毕竟殷浩是司马昱举荐的，要是这个时候司马昱率先开口落井下石的话，恐怕会叫司马聃感到不悦，司马晞开口就是再合适不过了。
“罢了，拟诏吧，废黜殷浩，将其贬谪到东阳郡的信安吧。”司马聃长长的叹了一口气，他知道，在这一刻，他们彻底败给了桓温，从此朝堂之上便又是桓温一人的天下了。
“臣等遵旨。”司马晞和司马昱也知道此时司马聃的心情不好，于是在应了一声之后，便连忙出去拟废黜殷浩的诏命去了。
殷浩与桓温在年轻的时候就齐名于世，所以两个人私底下也都是在暗自争锋，而桓温向来看不起殷浩。
直到殷浩被罢免之后，他的心中虽然苦闷幽怨，但是却从来不在神情上表露出来，只是天天在家里用手指在空中书写咄咄怪事四个字。
一段时间之后，桓温和亲信郗超（郗愔之子）坐在一起谈论殷浩。
郗超对桓温说：“殷浩此人有德行，而且善于言辞，可是他却并不是一个会领军打仗的人，要是向以前一样任命他去担任仆射、尚书令等官职，那么他一定可以成为百官的楷模，是朝廷不会任用殷浩，导致他的任命配不上他的才华啊。”
桓温听后，想到自己与殷浩以前的交情，同时也为了将殷浩拉拢到自己的阵营之中，于是打算推荐他担任尚书令一职，然后写了封亲笔信交给殷浩，询问他的想法。
殷浩在收到桓温的信之后，也是大喜过望，觉得自己又可以继续为官，施展才华了，于是当即回信感谢桓温。
就在准备叫人把信送给桓温的时候，殷浩又害怕信里会有什么纰漏，于是又重新打开信封查阅，就只有反反复复十几次，最后，竟然将一个空信封送给了桓温。
桓温发现信封之中没有信，觉得是殷浩看不起自己，于是勃然大怒，打断了想要启用殷浩的想法，然后任命会稽内史王述担任了殷浩曾经担任的扬州刺史一职，殷浩也最终在几年之后郁郁而终，死于流放之地。
不久之后，桓温再次向晋廷上疏，请求率兵北伐，司马聃在与司马昱等人商议之后，最终还是拗不过桓温，便同意了他北伐的请求，至此，桓温开启了他的第一次北伐之旅。
皇始四年（354）二月，桓温亲自率领步骑兵四万从江陵出发开启北伐，兵锋直指武关，晋军的水师也从襄阳出发，朝着南乡驶去。
同时，桓温还命人前去梁州通知司马勋，让他率兵出子午谷配合自己北伐秦国。
与此同时，慕容恪率领大军包围了鲁口，并在三月份彻底攻占鲁口，吕护率领麾下残兵败将逃亡到了野王坚守。
随即吕护命弟弟向慕容恪投降，慕容儁遂下诏任命吕护为河内太守，姚襄在此时也是率兵向慕容儁请降。
慕容儁加封自己的叔父慕容评为镇南将军，让慕容评去负责都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州的军事，暂时坐镇在落水附近。
接着又任命族叔慕容强（慕容儁祖父慕容廆之弟慕容运的儿子）担任前锋都督，负责都督荆、徐二州以及淮水沿岸诸军事，慕容强很快就率兵攻占了黄河以南的部分地区。
长安城内，苻健也是收到了桓温率兵北伐的消息，于是他连忙召回了苻雄等人，暂时先放松了对乔秉和呼延毒的围剿，准备全力迎战晋军，毕竟这一战直接关系到了他们秦国的存亡。
“如今
